證券客戶經(jīng)理是做什么的？

證券客戶經(jīng)理是由證券公司聘用的，從事客戶招攬和客戶服務等業(yè)務活動的證券公司營銷的工作人員，主要工作包括向客戶介紹證券公司和證券市場的基本情況、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務流程等。

　　證券客戶經(jīng)理工作內(nèi)容：

　　負責拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品；

　　負責把證券公司的金融產(chǎn)品和服務方面的信息傳遞給現(xiàn)有的及潛在的客戶；

　　負責為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘�建議，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

　　負責組織并策劃高級營銷活動，開發(fā)高端市場。

　　證券客戶經(jīng)理職業(yè)規(guī)劃：

　　升職為銷售中層管理層，負責區(qū)域的客戶經(jīng)理管理和銷售管理；

　　轉型為行政人員，支援客戶經(jīng)理們的銷售工作和客戶維護；

　　當投資顧問，給客戶提供操作建議和風險管理，組建投顧組合等，服務客戶為主。

　　當然，很多客戶經(jīng)理也在工作過程當中，因能力或者是為人處事或者是掌握了某種資源，被銀行、被私募、被其他合作伙伴挖角走，這種情況實際上也很常見。關鍵就是需要自身具備他人看中的亮點。

　　證券經(jīng)紀人或者證券經(jīng)理一般的晉升機制有以下幾種：

　　1.經(jīng)紀人/客戶經(jīng)理-團隊長-區(qū)域經(jīng)理-市場部經(jīng)理

　　2.經(jīng)紀人/客戶經(jīng)理評級:一級--二級--三級--四級

　　3.經(jīng)紀人/客戶經(jīng)理-初級培訓講師-中級培訓講師-高級培訓講師

　　4.經(jīng)紀人/客戶經(jīng)理-投資顧問助理-投資顧問

　　5.客戶經(jīng)理-區(qū)域經(jīng)理-團隊管理主管-營銷總監(jiān)或理財顧問儲備人才